Crearea unui cont personal de client de pe site-ul dvs. - instrucțiuni - data la care inlayf
cont personal pe site-ul dvs. va ajuta în afacerea dvs.
Cont personal are de obicei trei roluri: clienți, un manager de client, șef al companiei.
În funcție de tipul de afacere pe care compania dumneavoastră este implicată, problemele rezolvate de studiu personal, poate varia. De exemplu, în comerțul cont personal este de obicei:
- Menține o listă a comenzilor curente ale clienților cu reflectarea stării actuale a fiecărui ordin;
- Acesta oferă o arhivă a comenzilor de mărfuri către clienți cu retragerea istoricul modificărilor stării comenzii;
- Acesta arată client și companiile mutuale.
- Acesta oferă o listă de documente contabile: facturi, note de livrare și facturi cu posibilitatea de a imprima documente cu semnături scanate și sigilii. Este posibil să încărcați un document în format PDF (Acrobat Reader);
- Acesta vă permite să stocați și să descărcați documente. referitoare numai la client curent.
- Acesta vă permite să emită o factură pentru reconstituirea echilibrului de client.
Compania, care oferă servicii, contul personal de pe site-ul efectuează sarcina pentru client:
Problemele descrise mai sus sunt rezolvate clientul într-un birou privat. De obicei, există două mai multe grupuri de utilizatori care se află pe cealaltă parte a site-ului: manageri și directori.
Managerul de oriunde în lume, în cazul în care există acces la Internet, poate:
- O listă de a administra clienții săi.
- Pentru fiecare client păstrează o listă de contracte cu parametrii și starea lor.
- Scrie (sau importate din software-ul de contabilitate, cum ar fi 1C) și transmite clientului documente de raportare, oferind clientului link-ul de descărcare a documentelor PDF;
- Răspunde întrebărilor clienților;
- Vezi toate localitățile cu clientul: transport maritim (servicii) pentru clienți și să-l plătească.
cap
Managerii pot vedea raportul final de contabilitate de gestiune: o situație detaliată a veniturilor și a cheltuielilor pentru orice perioadă, atât în termeni absoluți și în termeni relativi. De asemenea, șeful interesant raport cu privire la cererile restante pentru servicii. El astfel poate influența managerii, motivarea acestora și calitatea serviciilor societății în ansamblu. Șeful are drepturi mai bune pentru rapoarte și editare a datelor.
Pentru perioada de mai mult de doisprezece ani a activității noastre pe site-urile, am creat un număr mare de module, care, în capacitățile sale acoperă întreaga gamă de probleme cu care ne confruntăm în construcția de birouri private de pe site-ul. Module suplimentare, cum ar fi:
- mod_client_manager - manager de clienți. Menține o listă a clienților și a persoanelor lor de contact, contracte;
- mod_paysystem - sistem de plată. Responsabil de plată din partea clienților, inclusiv furnizarea de poarta de acces la sistemele electronice de plată;
- mod_finsystem - sistem financiar. Responsabil pentru vânzările de produse și servicii. Consideră acte de furnizare a serviciilor și a facturii. Ține evidența fondurilor pe conturile personale ale clienților. mecanism puternic pentru importul de extracte clienții băncilor populare pot automatiza majoritatea operațiunilor;
- mod_contact_manager - manager de contact cu clientii. Captează orice contact cu clientul cu notificarea angajaților și reprezentanților clientului;
- mod_support_client_line - procesarea cererilor de la clienti pentru servicii;
- mod_filearchive - stocarea documentelor pe site-ul cu posibilitatea de divizare a documentelor din cataloage, precum și numirea drepturilor de acces la fiecare document;
- mod_news - stiri. Acesta vă permite să partajați știri despre echipa și să aducă într-un birou privat de știri numai pentru clienții;
- mod_faq - întrebări frecvente și răspunsuri clienți. Acesta vă permite să partajați întrebările și răspunsurile în grupuri și pentru a afișa numai întrebări și răspunsuri interne;
- mod_forum - forum pot fi închise de către vizitatorii externi pot fi organizate ca un forum doar pentru manageri de comunicare;
- mod_offer_manager - propuneri comerciale clienților. Fixation, urmărirea ofertelor către clienți, schimbarea de state ale PC. Există un bloc cu contacte „la rece“;
- mod_jabber - trimiterea de mesaje către protocolul Jabber (QIP, ya.ru, mail.ru, ...);
- mod_sms_sender - trimiterea de mesaje SMS pentru clienții care utilizează SMS-gateway-uri;
- mod_docman - unitate de stocare copii ale documentelor cu posibilitatea de a exporta în PDF-fișier;
- mod_projects - modul de lucru pe proiecte cu sarcinile de producție și de urmărire de către angajați.
Aici am discutat doar cele mai comune module. Desigur, pentru o afacere specifică, uneori, trebuie să scrie module, cum ar fi rezervarea biletelor de avion, managementul de îmbarcare (de sănătate etc.), managementul serviciilor de leasing, procesarea comenzilor pentru seminarii, etc. Modulele de compoziție a clarificat în etapa de creare a sarcinii tehnice.
În funcție de starea actuală a site-ului dvs., există mai multe implementări ale contului:
În Sec. 2.2 poate fi necesară pentru a implementa un client de sincronizare de pe site-ul dvs. și contul personal online, sub controlul InlifeCMS noastre.
Exemple de realizare de birouri private, pentru clienții noștri
Ați decis să facă un cont personal pe site-ul lor
Va oferim planul nostru de acțiuni comune:
- Determina contul personal cel mai clar și complet scop;
- Setați în funcție de scopuri roluri de utilizator. Pe scena cesiunii tehnic (TK), vă vom ajuta în acest sens;
- Elaborarea unei liste de funcții de birou personale. La etapa de creare a TK vă vom ajuta în acest sens;
- Elaborarea unui model de baze de date. La crearea unui TK cerințele caietului de sarcini - este sarcina noastră;
- Identificarea surselor de informare. și anume cum, care umple datele din sistem;
- Interacțiunea cu software de contabilitate (1C și colab.). Experiența noastră ne permite să schimbe greutatea activității de muncă de introducere a datelor în import automat date din software-ul de contabilitate.
- Termenii de referință și contractul cu tine. Aceste documente pe care le scrie, sarcina dumneavoastră este de a înțelege și să accepte totul în ea.
- Scrierea instrucțiuni. Simplul fapt de a intra cont personal ar avea nevoie managerii companiei dvs. este, uneori, nu doar de lucru in plus cu clientul pentru canalul de informații suplimentare, dar, de asemenea, modernizarea și chiar modifica procesele de business în compania dumneavoastră. Acest lucru va necesita materiale de referință.